OSEO SA lève avec succès 750 millions d’euros sur le marché obligataire

OSEO SA, future partie intégrante de la BPI, Banque Publique d'Investissement, a lancé, mercredi 6 février 2013, la 1ère transaction syndiquée d’un émetteur public français en 2013.

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Cette opération a été réalisée par OSEO SA avec la garantie de l’Epic BPI Groupe, institution financière regroupant OSEO, le Fonds stratégique d'investissement (FSI) et CDC Entreprises.

L’émission présente une durée de 12 ans et son coupon s’élève à 2,75 %. Ces conditions d’émission, proches du taux de l’emprunt d’État français, confirment l’attrait d’un nombre croissant d’investisseurs pour la signature OSEO et la qualité de son crédit.

OSEO SA, notée Aa1 perspectives négatives par Moody’s, avait mandaté BNP Paribas, CA CIB, HSBC, Natixis et SG CIB en tant que chefs de file de sa première opération obligataire en euros de l’année 2013.

Cette opération est la 4e émission obligataire de référence d’OSEO depuis :

  • son émission inaugurale lancée en septembre 2011, d’un montant de 1 milliard d’euros pour une durée de 12 ans, souscrite en majorité auprès des investisseurs français (89 % des titres), avec une participation scandinave (10 % des titres) et britannique (1 % des titres),
  • son émission à 5 ans en mai 2012, d’un montant de 900 millions d’euros, souscrite essentiellement par les investisseurs français (93 % des titres), avec une participation allemande (3 % des titres),
  • son émission levée le 5 septembre 2012 d’un montant de 1,25 milliard d’euros, pour une durée de 10 ans, souscrite surtout auprès des investisseurs français (80 % des titres) et européens (15 %).